นาโอโตะ ฮาชิโอจิ, หรือที่เรียกว่า “เซนไพ” (Senpai), เป็นนักเรียนปีสองที่ขี้อายและชอบใช้เวลาหลังเลิกเรียนในห้องชมรมศิลปะ เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนและมักจะอยู่คนเดียว แต่วันหนึ่งเขากลับได้รับความสนใจจากนักเรียนรุ่นน้องสาวคนหนึ่งชื่อ นางาโตะโร ซึ่งเป็นสาวซาดิสต์ที่ชอบแกล้งเขา
ถึงแม้ว่าการแกล้งและการล้อเลียนจะเป็นเรื่องปกติระหว่างพวกเขา แต่ท่ามกลางการแกล้งเหล่านั้นกลับมีบางอย่างที่เริ่มเติบโตขึ้น
เรื่องราวความรักแบบ ชอบแกล้งกัน (…?) ระหว่าง หนุ่มขี้อาย กับ สาวซาดิสต์ (S-Dere) ที่เต็มไปด้วยความน่ารักและความขบขันเริ่มต้นขึ้น